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Esta es una
traducción al español del informe original en ingles, publicado a fines de
julio de 2012, por la EIA ,
que explica la situación de la energía en Argentina en esa fecha, considerando
todos los aspectos: petróleo, biocombustibles, gas natural y electricidad, con
detalles muy interesantes. Constituye un compendio muy objetivo, con muchos
datos, muy bien relacionados y cita todas las fuentes. Debido a su extensión, consideramos conveniente dividirlo en tres partes, publicándolas por separado,
mostrando el link al final de cada parte para poder acceder a las otras dos.
Además, en fuentes, también se encuentra el link de la nota original en inglés
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Antecedentes
Argentina es el mayor
productor de gas natural de Sud América y un importante productor de petróleo.
Sin embargo, el sector de la energía fuertemente regulado incluye políticas que
limitan los atractivos de la industria a los inversores privados, mientras que protegen a los consumidores de la subida de los
precios. Como consecuencia, la demanda de energía con el rápido crecimiento de
la economía argentina continúa subiendo, mientras que las producciones de
petróleo y gas están en declive, haciendo que Argentina dependa cada vez más de
las importaciones de energía.
Argentina
consumió una cantidad estimada de 3.300 billones(3.3 qudrillions) de BTU(British
thermal units) de energía en 2009, apenas por debajo de los 3.500 billones (3.5
quadrillions )de BTU de energía total producida.
El gas
natural, utilizado ampliamente en los sectores eléctrico, industrial y residencial
y cada vez más en el transporte, corresponde aproximadamente a la mitad del
consumo total de energía de Argentina. Gran parte del resto de la demanda total de energía es
cubierta por petróleo, que es el
combustible dominante en el sector del transporte. Cantidades menores del
consumo total de energía del país provienen de energía nuclear, carbón, energía
hidroeléctrica y otras fuentes renovables, que se utilizan para la generación
de electricidad y los biocombustibles para el transporte.
La disputa
argentina con la pretensión del Reino Unido sobre las cercanas islas
Falkland(Islas Malvinas) es relevante para el sector de la energía, ya que
recientemente fueron realizadas ahí exploraciones de gas y petróleo, a pesar de
los reclamos del gobierno argentino. Sin embargo, a pesar de los múltiples
pozos de prueba y las grandes esperanzas sobre el potencial offshore de las Falkland, sólo una empresa ha descubierto hasta ahora un campo
que es probable que sea comercialmente viable.
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| Comodoro Rivadavia se encuentra en pleno Golfo de San Jorge |
Petróleo y
Otros Líquidos
Argentina es ampliamente autosuficiente en petróleo
crudo, pero importa productos derivados del petróleo. Los niveles relativamente
bajos de la actividad de exploración, combinados con la natural declinación de
los campos maduros, explican la gradual erosión de la producción de petróleo
desde su pico en 1998.
Los conflictos laborales han frenado periodicamente
la producción de petróleo en Argentina, con los consiguientes impactos sobre
las exportaciones, la refinación y el abastecimiento de productos locales.
Separadas interrupciones afectaron al sector impidiendo la producción de más de 100.000 bbl/d (barriles de petróleo
por día)a fines de 2010 y principios de 2011.
La más reciente interrupción ocurrió en el campo
petrolero Cerro Dragón, que produce alrededor de 95.000 bbl/d, o aproximadamente el
15% de la producción total de Argentina. La producción estuvo casi parada en el
campo a finales de junio de 2012, cuando los trabajadores se declararon en
huelga y bloquearon el acceso por carretera al campo. Las negociaciones entre
el operador del campo, Pan American Energy (PAE), y representantes de los
trabajadores han reducido las tensiones y la producción en el campo comenzó a
subir lentamente en julio de 2012.
Organización
del Sector
Las provincias argentinas tienen la propiedad y el
control sobre el desarrollo de hidrocarburos onshore. ENARSA(Energía Argentina
Sociedad Anónima), la empresa estatal de energía desde 2004, es responsable de
las concesiones relativas a los nuevos recursos offshore. La supervisión regulatoria
federal del sector petrolero es dirigida por el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y
su Secretaría de Energía. Las condiciones fiscales para la exploración
petrolera argentina incluyen un impuesto sobre los beneficios del 35% y un 12% de
regalías sobre el valor de la producción de petróleo, pero esto puede variar
según la provincia de acuerdo a los contratos con los operadores. A fin de
asegurar que la demanda interna sea cubierta, el petróleo esta gravado por
tasas de exportación y restricciones sobre los volúmenes de exportación, lo que
limita las ganancias que las empresas pueden obtener con la venta de la
producción argentina en el exterior. El Programa Petróleo Plus tiene como
objetivo promover la exploración y producción autorizando a las empresas a
vender la producción de los nuevos campos no convencionales a precios
superiores a los de los convencionales.
Los precios de los combustibles en
Argentina no son fijados por el gobierno, pero existen algunos subsidios que el
gobierno suele utilizar ocasionalmente para controlar la inflación.
Principales Empresas
A
principio de mayo de 2012, el gobierno de Argentina aprobó una ley confirmando
la expropiación de la empresa YPF de petróleo y gas. La firma española Repsol tenía
una participación mayoritaria en YPF desde 1999, unos seis años después que YPF
fuera privatizada. La reciente expropiación afectó solo el 51% de la
participación de Repsol en la empresa. El gobierno alegó que Repsol había
invertido poco en el sector de hidrocarburos del país,
con lo que había contribuído a la declinación de la producción total de
petróleo. Previo a la expropiación, algunas provincias habían rescindido las
licencias de exploración y producción de YPF, alegando también baja inversión.
Muchas provincias, a través de la organización OFEPHI,
la organización federal de la provincias productoras de hidrocarburos, han
aumentado la presión sobre las compañías de petróleo este año para aumentar los
volúmenes de producción. YPF es la mayor productora de petróleo del país, y antes
de la cancelación de la licencia, participaba con un tercio de la producción
total del país. Ella tiene también una importante participación en cuatro
refinerías y es reponsable de más del 20% de la producción de gras natural del
país, siendo la segunda mayor productora de gas natural.La producción año a año
de YPF y las ganancias cayeron en 2011, con beneficios netos de 8,5% en 2011. Repsol
todavía mantiene un 12% en YPF y ha solicitado una indemnización por la
confiscación.
El segundo productor de petróleo es Pan American Energy (PAE), que
es propiedad de BP(ex - British
Petroleum Company) y de Bridas Corporation. Bridas
Corporation es una joint venture 50-50 entre
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) and Bridas Energy
Holdings. PAE actualmente opera uno de los campos petroleros más
grandes de Argentina, el campo Cerro Dragón y en 2011 la empresa produjo unos
114.000 barriles por día(bbl/d), o sea un 20% de la producción diaria de
petróleo de la Argentina.
Aparte de YPF y la CNOOC , las empresas internacionales que han
tenido una importante presencia en Argentina son Chevron (EE.UU.), Petrobras
(Brasil) y Sinopec Group (China).
A
finales de 2010, Sinopec compró los activos argentinos de Occidental, que
incluye 23 bloques de exploración y producción, de manera que considerando las
dos empresas en conjunto pasaron a estar entre los 5 mayores productoras del
país. Aunque el movimiento constituyó la primera aparición de Sinopec
en el país, es consistente con una tendencia más amplia de incrementar la
participación china en los intereses energéticos en Sud América.
Reservas
Según Oil & Gas Journal (OGJ), Argentina
tenía 2.500 millones de barriles de reservas probadas de petróleo el 1º de
enero de 2012. Datos del gobierno argentino sugieren que en la Cuenca del Golfo San Jorge
(predominantemente Chubut y Santa Cruz)estarían más del 60 por ciento de las
reservas remanentes probadas, seguido por la Cuenca Neuquina
con el 25%. La gran concesión anticlinal Cerro Dragón a PAE en el Golfo San
Jorge contiene al menos el 30% de las reservas del país. Aunque el reciente
entusiasmo en Argentina respecto a los recursos no convencionales de
combustibles fósiles se ha centrado en el gas natural, el año pasado YPF
anunció un gran descubrimiento de petróleo de esquisto(shale oil) en el campo
de Loma La Lata ,
provincia de Neuquén, en la formación de esquisto Vaca Muerta, cuyo tamaño
estimado ha aumentado las reservas en 741 millones de barriles de petróleo de
esquisto(shale oil) recuperable.
Exploración y Producción.
El Gobierno argentino puso en marcha un programa de
exploración offshore que fue llevado a cabo por un consorcio liderado por YPF,
PAE y Petrobras en aguas argentinas cercanas a las Islas Malvinas. Sin embargo,
hasta el momento, la exploración no ha dado ningún descubrimiento de valor
comercial. En 2011, la empresa estatal de energía, ENARSA, canceló planes para
licitar nuevos contratos de exploración offshore, alegando que las condiciones
del mercado no eran propicias para la exploración exitosa. En consecuencia, ha
habido poca exploración de petróleo en alta mar y los nuevos descubrimientos en
la cuenca offshore de San Jorge han sido decepcionantes.
Las tensiones diplomáticas entre Argentina y el Reino
Unido (UK) sobre la soberanía de las islas Malvinas, situadas en el Océano
Atlántico Sur, han aumentado ya que las empresas del Reino Unido comenzaron la
perforación exploratoria en el 2010, pese a las objeciones del gobierno
argentino. Las islas son reconocidas oficialmente como territorio del Reino
Unido, pero Argentina reclama la zona que estuvo históricamente bajo su
soberanía. Argentina ha impuesto restricciones a algunas empresas que realizan
actividades petroleras en las Islas Malvinas. A pesar de que no ha habido
ningún gran descubrimientos de petróleo, se cree que las aguas de la costa de
las islas contienen reservas potenciales de petróleo y gas natural.
* Es una mezcla que consiste principalmente de
hidrocarburos más pesados que los pentanos y que son recuperados como un líquido del gas natural en las
instalaciones de separación. Esta categoría excluye los líquidos de gas natural
de la planta, tales como butano y propano, que se recuperan en las plantas de tratamiento
de gas natural aguas abajo.
Exportaciones
Argentina exportó poco más de 60.000 bbl/d de petróleo crudo en 2011,
casi un 40 por ciento meos respecto al año anterior, debido al aumento del
consumo interno y a la disminución de la producción. Estados Unidos y Chile
representaron tres cuartas partes del destino de las exportaciones, seguidos
por China y Brasil. Las exportaciones de la Argentina a Estados
Unidos en 2011 incluyeron 28.000 bbl/d de crudo y 4.000 bbl/d de productos
derivados del petróleo, según datos de la EIA.
Refinación
Argentina tiene diez refinerías con un total combinado de 630.575 bbl/d
de capacidad de refinación de crudo, según OGJ, siendo casi la mitad de ellas
controladas por YPF. La gran mayoría de la capacidad se deriva de sólo cuatro
refinerías: Refinería de YPF en La
Plata (189.000 bbl/d), la refinería de Shell en Buenos Aires
(113.000 bbl/d), la refinería recientemente actualizado de YPF en Luján de Cuyo
(106.000 bbl/d), y la refinería de ExxonMobil en Campana (87.000 bbl/d).
La capacidad de refinación de Argentina no satisface toda la demanda
interna de combustibles. Como resultado, Argentina importa volúmenes importantes
de productos terminados, incluyendo un promedio de 42,000 bbl/d de los Estados
Unidos en 2011, que es más del doble de la cantidad importada el año anterior.
Biocombustibles
Argentina es uno de los mayores productores mundiales de biodiesel, y el
mayor exportador del mundo. Su producción de biodiesel a base de soja llegó a
casi 47.500 bbl/d en 2011, según el gobierno argentino. La producción de
biodiesel ha aumentado enormemente en los últimos 5 años, incluyendo un aumento
de más del 25 por ciento de 2010
a 2011. Las exportaciones se incrementaron en casi un 20
por ciento, cerca de 30.000 bbl/d en 2011.
La gran mayoría de las exportaciones argentinas de
biodiesel se envían a los mercados europeos y la mitad fue enviada
tradicionalmente a España. Sin embargo, España aprobó recientemente una ley que
prohíbe la importación de biodiesel desde afuera de la Unión Europea (UE ).
Los exportadores argentinos esperan redireccionar esa parte a otros países
europeos. Las exportaciones también pueden verse afectados por el aumento del
consumo nacional de biodiesel, que creció rápidamente en 2010 con la entrada en
vigencia de un decreto que establece que el gas oil debe ser mezclado(“cortado”)
con el 7%de biodiésel en volumen(B7). No obstante , las exportaciones de
biodiésel en el primer trimestre de 2012 aumentaron en casi un 30%, en
comparación con el mismo período del año pasado, según las estadísticas publicadas
por CARBIO , la
Cámara Argentina de Biocombustibles.
La producción de bioetanol alcanzó un promedio de 368
toneladas por día ( 2.600 bbl/d ) en 2011 y se prevé que aumentará a medida que
mayor inversión en la industria ponga en funcionamiento nuevas plantas
adicionales en 2013. En la actualidad, el bioetanol es producido por la
industria azucarera local, pero las dos nuevas plantas que se espera que
entrarán en producción en el próximo año, serán alimentadas con granos. El Departamento
de Agricultura de EE.UU.(USDA) estima que la producción llegará a cerca de
7.000 bbl/d de bioetanol el próximo año, con una capacidad que se incrementará
arriba de 12.000 bbl/d con el arranque de las nuevas plantas.
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